Le groupe bancaire panafricain, Oragroup qui a officialisé le vendredi 26 octobre 2018 son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan, bourse de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a lancé le même jour l’opération de vente publique de 13.883.006 actions à l’endroit du public et de l’ensemble du tissu économique du Togo.
L’opération de vente publique d’actions s’est déroulée du 29 octobre au 16 novembre 2018 avec une possibilité de clôture anticipée. Elle est composée d’une émission de 6.097.561 nouvelles actions par augmentation de capital et d’une cession de 7.785.445 actions existantes sur le marché secondaire au prix de 4.100 francs CFA l’action, soit un total de 13.883.006 actions proposées au public.
L’objectif poursuivi est la valorisation à 100% d’Oragroup de 277,536 milliards de FCFA soit une levée de 86 millions d’euros (56,920 milliards de FCFA) sur la BRVM.
Le directeur des opérations, Serges Mian, a relevé que 20% du capital d’Oragroup sera coté en Bourse (capital flottant) à l’issue de cette opération et les 80 % restants vont être partagés entre les actionnaires actuels du Groupe dont l’investisseur panafricain Emerging Capital Partners (ECP) qui restera l’actionnaire de référence avec plus de 50,01% du capital.
« Cette augmentation du capital va nous permettre de consolider la croissance du Groupe et d’accompagner son développement », a confié la directrice générale d’Oragroup, Binta Touré Ndoye.
Présent dans douze pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie), Oragroup affichait à la fin de l’année 2017, un total de bilan à 1.794 milliards de francs CFA (2,72 milliards d’euros), soit une croissance de 45% depuis 2014.
Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau Orabank s’élevaient à 1.179 milliards de francs CFA (+ 42% sur la même période) et les opérations de crédits à 1.085 milliards de francs CFA (+ 38%).
Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 108 milliards de francs CFA (164 millions d’euros, + 33%) et un résultat net en forte hausse de 45% sur un an et de 205% depuis 2014 à 21,97 milliards de francs CFA (33 millions d’euros).
Ignace T.
